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http://news.feedtrade.com.cn/ 2017-10-30 08:05:19 99期貨
調研背景和目的
按照季節性規律，四季度是生豬集中育肥時期，也是豆粕消費旺季。我們此行走訪河北調研，以期瞭解生豬存欄補欄情況，並試圖瞭解飼料產銷量、飼料配方、豆粕庫存使用天數等情況，為豆粕消費及後期走勢判斷提供依據。
產後保健品 調研對象
一、石傢莊：2017第十八屆河北畜牧業博覽會 河北省第十五屆 必威安泰杯 種豬拍賣會，調研河北興達飼料集團、石傢莊飛龍飼料有限公司、牧原股份、河北方田飼料有限公司。嘉吉普瑞納(廊坊)飼料有限公司。
二、邢臺南和縣：當地濃縮料、預混料及獸藥經銷商。當地養殖戶。
三哺乳營養品、衡水：佳和農牧當地養殖場
四、滄州：大北農當地飼料經銷商
主要結論
一、環保壓力巨大，河北母豬存欄並未明顯增加
根據佈瑞克2014年及2015年數據，河北省2015年生豬出欄量在全國排第7，2014年能繁母豬存欄量在全國排第10。佈瑞克歷史數據來源於畜牧業年鑒，最近一年全國數據來源於統計局。數據年份較早且能否代表真實情況尚不能定論，不過按我們調研對象所述，河北能繁母豬存欄在全國排名第5名開外，在全國處於中上遊水平。由於地處華北平原玉米主產區，河北適合生豬養殖。雖然水網不及南方密集，不過這裡同樣面臨環保的重大壓力。我們調研所到的河北各縣市，環保政策執行嚴格，按規定公路、河流、村莊臨近的養殖場多面臨環保升級改造或者拆遷的危險，也確實有不少養殖場已經被淘汰。河北適度規模的傢庭農場是養殖主力，且由於責任心強、無雇傭人力成本，這部分傢庭農場的生產效率最高，養殖利潤也相當可觀，他們普遍的養殖成本在6元/斤以下甚至更低。但是由於環保嚴查，目前多數這類規模的養殖戶表示他們不會擴大母豬存欄規模，僅維持現狀持續生產。相比之下，規模企業的養殖規模在穩步擴大，以我們走訪的佳和農牧為代表，其在衡水深州的一個養殖場規模為母豬存欄1500頭，同時還在積極擴大生產規模。散養快速退出+規模養殖場擴大規模，使得河北總體存欄較2016年增加但是由於環保壓力並未出現明顯增加。
大豆壓榨-飼料-養殖-深加工整個產業鏈中，不僅養殖環節受到來自環保的壓力，據瞭解飼料廠也是可與水泥行業相提並論的高污染企業，因此受環保影響頻繁限產，飼料經銷商表示今年飼料產銷量並未出現明顯增加。大傢對於未來豬價的看法普遍達成一致：2016年1000元頭均盈利的暴利時代將一去不復返，但是由於環保等諸多原因生豬養殖將進入合理微利時代。
二、河北混合飼料占半壁江山，豆粕需求具有一定剛性
河北位於華北平原是玉米產量大省，根據國傢統計局2015年分省數據，僅次於黑龍江、吉林、內蒙古、山東、河南玉米產量，年產量1670萬噸。生豬養殖成本中，50-60%為飼料成本，其中玉米作為能量來源是添加比例最大的飼料原料。因此從這一點來說河北符合國傢 在糧食主產區(東北)和豬肉主銷區(西南)重點發展養殖 的規劃，為養殖重點發展區。
根據WIND數據，全國配合飼料產量增速明顯大於混合飼料，但對於河北省來說兩者增速差異並沒有如此明顯。我們調研發現，養殖戶和規模養殖場在配合飼料/混合飼料的使用上有不同的偏好。前文我們提到的養殖主力傢庭農場，他們更傾向於使用預混料，自行采購豆粕和玉米，因很多養殖戶傢裡自種玉米、預混料相比配合飼料價格也更加便宜。對這部分養殖戶來說，豬不同生長期的飼料配方固定，采購豆粕時往往隨行就市，從當地經銷商采購豆粕的用量一般為半個月左右，現金全款支付。以下以河北邢臺市南和縣一傢庭養殖戶為例，母豬40頭，見圖7。而另一類規模養殖場，以我們走訪的佳和農牧養殖場為代表，他們更傾向於使用配合飼料。另外很多采用公司+農戶模式的大型企業，公司統一將配合飼料、仔豬、藥品出售給農戶，由農戶負責飼養，育肥後按預訂價收購。養殖戶認為配合飼料從營養成分上可能確實略勝一籌，但是成本較高。配合飼料或者混合飼料的選擇對豆粕的消費也有直接影響，一般選擇預混料、濃縮料的農戶，對豆粕的需求非常剛性，這種剛性體現在，一是他們不會使用其它的蛋白原料替代豆粕，二是他們在飼料中豆粕的添加比例非常固定。而配合飼料中，飼料廠以保證飼料營養為目的、同時兼顧成本考慮，會根據飼料原料的營養價值和價格綜合考慮調整配方，相比之下對豆粕的需求也就更具有彈性。
三、四季度為豆粕消費旺季，集團采購運用期貨
由於此次草根調研未能如願涉及到各大企業采購部負責人，因此對他們的采購模式、庫存使用天數、配方如何調整都未能深入瞭解。我們瞭解到的是，飼料的銷售半徑較短，另外大集團的采購通常歸總部統一管理，集團下的飼料經銷商或者養殖場往往隻匯總本區域需求，集團以銷定產、以產量定原料采購量。豆粕作為成熟的大宗商品，集團采購已經普遍使用期貨。
四季度為豆粕消費旺季，這點不管是從我們的月度供需平衡表、還是調研走訪過程中都得到瞭印證。一般而言，為春節育肥豬集中出欄做準備，四季度尤其春節前供需兩旺;春節過後通常豬價明顯下降，飼料消費也大幅轉淡。
最後，保健食品有效我們還註意到，河北省內大型牧場也廣泛存在，由於肉牛采食較為雜亂無法統計，但奶牛中的飼料也有嚴格的營養標準和配方，其中泌乳奶牛的飼料中豆粕添加比例也可以高達20%，因此豆粕在奶牛飼料中的消費也值得我們關註。不過由於牛存欄數據缺失，這一部分還有待我們繼續研究。
河北生豬草根調研報告
事件描述：
借河北省召開 第十八屆河北省畜牧業博覽會暨第十五屆種豬拍賣會 之際，我們走訪會展現場部分種豬場和飼料公司，試圖瞭解省內的養殖現狀和飼料銷售情況。同時走訪邢臺、衡水、滄州部分區縣，進一步實地瞭解當地養殖存欄以及養殖規模，為整體把握河北養殖現狀和規模以及未來發展趨勢提供參考。
核心要點：
1.河北省當前養豬規模化程度不高，養殖整體分散，大型規模化牧場相對較少。500頭母豬以上的養殖場占比16%，200-500頭母豬的場戶占比18%，30-200頭母豬的場戶占比40%，30頭母豬以下的占比26%。
2.河北省內沒有飼料銷售量占有率很高的品牌，各飼料品牌都有。從沒有相對占有率很高的飼料品牌也側面反映出河北省養豬市場集中度差，規模化程度保健食品查詢不高，養殖戶的現代化規模化發展意識較南方省份觀念落後。
3.走訪區縣調研瞭解發現，50頭母豬以下的養殖戶占比達40%以上，養殖硬件條件簡陋，無糞污無害化處理設施設備，養殖多年的農戶均有擴建意願，但要看國傢環保政策形勢，持觀望態度，短期內無擴欄計劃，保持現有養殖規模。
4.受環保及限養政策影響，保定北部、張傢口、承德、廊坊、秦皇島會縮減存欄，河北省南部地區存欄量會進一步增加。 省內專業育肥戶逐步在減少，未來進一步轉向大公司的代養，正邦、新希望六和、安佑、寶迪等大公司在河北建立代養策略。
現場調研紀要
一、 第十八屆河北省畜牧業博覽會暨第十五屆種豬拍賣會
在本次博覽會上，我們走訪瞭河北中道牧業消除疲勞保健食品、河北牧原、河北雙鴿等龍頭養殖企業以及河北飛龍飼料和河北方田等地方飼料企業，受今年行情影響，各種豬場均不太看好18年行情，但生產節奏依然保持穩定性生產，不會有大規模擴產和加大淘汰母豬的現象發生。牧原處於新建擴產階段，在邢臺廣宗、新河，邯鄲館陶，滄州海興，衡水冀州均有建廠，規
劃建設母豬存欄2萬頭，但產能擴張進度也會根據行情進行相應調整。
中道牧業銷售負責人表示，當前二元母豬的售價在1800元/頭，由於種豬主要供應國內大型養豬集團，今年種豬的銷量較去年幾乎翻番。 主要原因是大規模企業的擴張，山東溫氏、東北大北農、新希望六和等大型企業的訂單銷售火爆。
河北方田以經營豬飼料為主，業務范圍主要覆蓋華北市場，今年飼料的銷量並沒明顯增加，主要面向的養殖戶以中小散戶為主，基於環保因素且中小散戶對飼料品牌的忠誠度相對較差，在行情過低的情況下會選擇廉價預混料，這部分群體的不固定，很難保證飼料銷量的穩定。同時也在積極發展養豬產業，目前在河北新集有三個規模豬場，母豬存欄2500頭。在建項目5000頭擴繁場預計2018年6月投入使用，到2019年存欄母豬突破10000頭。
廊坊普瑞納飼料銷售經理表示，公司銷售策略以規模牧場為主，公司的飼料銷售全價料占比18%，濃縮料15%，預混料67%。 普瑞納 在河北省銷售豬飼料約7000噸/月，以母豬濃縮料為主，市場占有率也僅有2%，乳仔豬0.1%左右。普瑞納的主要銷售群體針對傢庭農場50-200頭母豬這樣的客戶，在河北市場占整個市場的40%。從市場摸排的情況來看，500頭母豬以上的養殖場占比16%，200-500頭母豬的場戶占比18%，30-200頭母豬的場戶占比40%，30頭母豬以下的占比26%。養豬規模在1000頭以上的大約有20傢，20傢企業總體母豬存欄量在6萬頭左右。根據市場掌握情況來看，河北省整體母豬存欄大約在150萬左右，千頭以上的規模豬場母豬存欄占比在4%左右。其中保定、石傢莊、唐山、邯鄲的養殖量最大，母豬存欄量均在20萬頭左右。滄州、張傢口、邢臺、承德、衡水地區的母豬存欄應該在10萬頭左右。廊坊、秦皇島的養殖量相對較少，母豬存欄量在5萬頭左右。
從養豬的生產水平來看，傢庭農場(50-200頭母豬)的生產成績要比500頭母豬以上的規模場生產成績要高。主要原因在於傢庭農場基本屬於夫妻對，自己養豬責任心強，樂於接受新鮮事物、新技術和新的管理理念，在飼養管理上用心程度要優於規模豬場。這樣的養豬場也是未來發展的主流，他們的MSY水平在20左右，而規模豬場的MSY相反隻能達到18左右。
二、邢臺南和縣某飼料獸藥經銷商
從該經銷商處瞭解到，南和縣在邢臺算是養殖量比較大的縣，周邊幾個縣的養殖量很小。當地的母豬存欄規模約有1萬頭。但規模場戶非常有限，100頭母豬以上的養殖戶約30傢，50-100頭母豬的養殖戶約60傢，50頭以下的養豬戶約80-90傢。從養殖戶的用料習慣來看，傾向於自配料。由於地處華北平原，玉米自給自足或當地采買為主，豆粕隨行就市，一般隻采購一周的庫存量。由於不計人工費用，飼養成本基本在5.5-6元/斤。當前的毛豬出售價格在6.8-6.9元/斤，每頭豬的養殖利潤依然有300-400元/頭。生豬出欄主要集中當地屠宰，外調不是很多。走訪當地養殖戶發現，很多50頭母豬以下的小型養豬場在村裡養豬的現象還是比較普遍。考慮到環保政策的執行力度，也都有備用土地，一旦環保禁養，可以順利轉移。擴大規模與否還要看接下來的環保政策形勢，短時間內存欄保持穩定。由於冬季是口蹄疫和仔豬腹瀉的高發季節，冬季每年也會受到一定的影響，但及時發現很容易控制，損失比例不是很大。自繁自養的母豬窩均產仔數在12-13頭左右，養殖戶表示可以接受。
三、佳和農牧(衡水深州)養殖場
佳和農牧在河北目前有兩處基地，張傢口有2400頭母豬存欄，衡水深州豬場剛剛補充後備到位，規模1500頭，預產期在下個月產仔。飼養模式采取放養模式。由於禾豐參股，一律用禾豐的飼料。河北今年大部分豬苗也由禾豐代采進行放養。佳和飼養丹系豬，PSY水平相對較高，平均水平在28頭，個別優秀的場可以達到30頭甚至更高。保育階段的育成率在97%，育肥階段的育成率在98%。可以測算出該企業的MSY水平在26.6頭。在河北未來的規劃是2萬頭母豬，還在選址和征地階段。目前佳和農牧在全國的母豬存欄大約有4萬多頭，明年預期能達到5萬頭。
四、滄州地區養殖情況瞭解
走訪滄州青縣正大客戶豬場，該場目前母豬規模100頭，目前和正大合作，使用正大的全價料。有進一步補充後備的打算。整體來看，環保的影響並不是很大。正大當地負責人表示，滄州地區的養殖量相比去年略有上升。滄州地區同樣是中小散戶的比例較大，大規模的養殖廠很少。正大在河北有自己的養殖場，對外銷售二元母豬。邢臺正大2400頭母豬，秦皇島正大6000頭母豬。從銷售負責人處瞭解，去年種豬的銷量在15000頭左右，今年已銷售20000頭。由於去年秦皇島豬場沒有投產，整體來說，今年銷售情況不如去年。
走訪河北大北農農牧食品有限公司滄州河間地區負責人，對當地的養殖存欄和大北農在河北的佈局規劃做進一步瞭解。2017年大北農全面啟動養豬大創業，大北農集團在河北饒陽註冊3億成立河北大北農農牧食品有限公司，2017年將投資6個5000頭的母豬場，目前衡水饒陽、邢臺內丘等地已經開工建設;2018年投資建設10個5000頭的母豬場，2019年投資建設10個5000頭的母豬場，2020年投資建設12個5000頭的母豬場，2025年將在河北、內蒙、天津、山西投資建設年出欄1000萬頭生豬計劃。目前在內蒙古興和縣的5000頭種豬擴繁場已開始投建。河間地區母豬存欄大約1萬頭，1000頭以上的場1傢，400頭左右的3傢，300頭左右的2傢，200頭左右的2傢，100頭左右的2傢，50-100頭左右的場戶10傢，其餘都是小於50頭的。當地養殖戶多以預混料使用為主，代表性品牌有大北農、康地等。
結論
走訪調研部分區縣發現，河北省中小規模的養殖比例仍有40%左右，這部分養殖戶目前都還可以養豬，一旦環保趨嚴，這部分養殖戶可能會面臨淘汰。所以有條件的養殖戶都有擴欄意願和計劃，具體實施還要看政策走向。
環京津、雄安新區周邊養殖戶禁養限養嚴重，保定北部、張傢口、承德、廊坊、秦皇島存欄會進一步縮減，河北省南部地區存欄量會繼續增加。 省內專業育肥戶逐步在減少，未來進一步轉向大公司的代養，正邦、新希望六和、安佑、寶迪等大公司在河北建立代養策略。
河北屬於 十三五 養豬規劃的生豬養殖重點地區，未來四年，依托目前基礎，提高規模化，加強糞便綜合利用，提高競爭力，成為穩定我國豬肉供給的核心區域之一。長遠來看，河北地區的生豬養殖量不會縮減，加之溫氏、正邦、牧原、雙胞胎、佳和等集團公司在河北的戰略佈局，河北的生豬產能在未來2年內會進一步釋放。
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